Lisbon Story - Regisseur Friedrich Monroe heeft problemen met het vinden van een passend einde voor zijn zwart-wit film over Lissabon. Hij roept de hulp in van zijn vriend Phillip Winter, een geluidstechnicus. Als Winter een week later arriveert is Monroe verdwenen, maar hij heeft de film achtergelaten. Winter is gefascineerd door de stad en door de zangeres Tersea en begint met het opnemen van het geluid voor de film. Op hetzelfde moment zwerft Monroe door de stad met een camcorder. Als de 2 mannen elkaar uiteindelijk toch ontmoeten weet Winter zijn vriend Monroe te overtuigen om de film af te maken.